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By 瑞克·卡波兹
随着人工智能等新科技的发展,财富管理行业正在经历惊人的增长过程,正面临一场深刻变革。过去,财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小;如今,顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长?怎样与客户建立持久的信任?如何从众多顾问中脱颖而出?作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。 这本书构建了一个财富管理业务框 Learn More
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